百得资本

企业融资与策略顾问

我們的服務

企業策略與融資顧問服務

商業策略方案評估


企業重組


管理層收購和槓桿收購


融資解決方案

合併及收購顧問​

  • 根據客戶自身或目標公司市場定位、市場競爭分析,從而制定合併及收購策略

  • 對公司和業務進行專業及獨立的估值

  • 就符合相關香港聯合交易所有限公司《上市規則》和《收購守則》的交易結構提供建議

  • 就企業或交易資本結構優化和融資方案選項提供建議

  • 就與交易方商業談判策略提供建議

  • 建立財務分析模型

  • 就正式交易文件協議 (包括交易備忘錄、交易條款書和買賣協議等) 針對財務方面提供建議

融資解決方案

  • 評估融資備選方案和槓桿收購的可行性

  • 為銀行或策略融資項目提供財務分析和專業獨立評估

  • 分析合適的債務或股權融資解決方案並協助選尋及洽商融資方

  • 就企業或交易資本結構優化和融資方案選項提供建議

  • 就與交易方商業談判策略提供建議

  • 協助處理監管機構及資金方事宜

作為買方顧問方​

  • 就買方制定商業策略方案以及收購策略提供顧問服務

  • 按客戶買方制定的要求,我們協助分析和評估潛在收購目標或篩選策略性合作夥伴,以達致交易預期所衍生的協同效應

  • 接觸並洽商潛在的目標公司

  • 評估融資備選方案和槓桿收購的可行性

  • 協助買方和其聘用的其他專業顧問團隊,例如:律師、核數師、技術顧問專家等進行盡職調查和統籌項目資料室工作

  • 就正式交易文件協議 (包括交易備忘錄、交易條款書和買賣協議等) 針對財務方面提供建議

作為賣方顧問方

  • 協助賣方制定項目出售交易策略

  • 針對目標公司進行競爭性分析

  • 協助建立交易項目定價財務分析模型和項目交易信息備忘錄文件,並分析建議賣方的出售價格目標範圍

  • 協調盡職調查和資料室文件安排和執行流程

  • 篩選和聯繫潛在的投資者或買家

  • 評估各個潛在買家或投資者方案的優劣

  • 就正式交易文件協議 (包括交易備忘錄、交易條款書和買賣協議等) 針對財務方面提供建議

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